Газета «Наш Мир»

Поведение европейских финансовых рынков в течение последних двух недель демонстрирует, что драматическая история финансового краха и паники в результате фиаско низкокачественной ипотеки и обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) в США, сознательно используется некоторыми влиятельными группировками внутри и за пределами ЕС для формирования будущего глобальных банков.

Наиболее интересным событием последних дней, стала объединенная и сильная позиция немецкого канцлера, министра финансов «Бундесбанка» и коалиционного правительства Германии, противостоящая созданию Суперфонда ЕС, для экстренного спасения от банковского кризиса в американском стиле. Между тем секретарь Казначейства Генри Полсон преследует интересы своего Кланового Капитализма в ущерб интересам государства и действует к выгоде своих дружков в финансовом мире. Это взрывоопасная смесь, которой не должно было быть.

Фондовый рынок падает от 7 до 10% в день, давая пищу для драматических заголовков новостей и способствуя укреплению широкого чувства тревоги, граничащей с паникой среди простых граждан. События последних двух недель касающиеся банков ЕС, на фоне решительных государственных мер по спасению банков Hypo Real Estate, Dexia и Fortis, а также на фоне заявлений британского министра финансов Алистера Дарлинга о радикальных изменениях политики в отношении проблемных банков Великобритании, начали раскрывать очертания отчетливого и недвусмысленно альтернативного европейского ответа на то, что по сути является кризисом "Сделано в США".

Существуют серьезные основания полагать, что бывший исполнительный директор американского Goldman Sachs Генри Полсон, ныне секретарь Казначейства, не так глуп. Существует также серьезные основания полагать, что он на самом деле делает шаги в соответствии с тщательно продуманной долгосрочной стратегией. События, которые сейчас разворачиваются в ЕС, как правило, подтверждают это. Как определил это в частной дискуссии со мной один крупный европейский банкир, «имеет место тотальная война, идущая между Соединенными Штатами и ЕС, за определение будущего лица европейской банковской системы».

При этом он считает, что продолжающиеся попытки итальянского премьер-министра Сильвео Берлускони и Николя Саркози заполучить общий "фонд" ЕС (причем, возможно, свыше $300 миллиардов) для спасения проблемных банков, будут де-факто играть прямо на руку долгосрочной стратегии Полсона и истеблишмента США. Это стратегия по фактическому ослаблению банков ЕС и погашения этими банками обеспеченных активами ценных бумаг из США.

Используя панику, централизовать власть

Как я уже задокументировал в моей готовящейся к выходу книге «Власть денег: взлет и падение Американского Века», при каждой крупной финансовой панике в США, начиная по крайней мере, с паники 1835 года, титаны Уолл-Стрита (в частности до 1929 года House of JP Morgan) намеренно вызвали банковскую панику банка из-за кулис, с тем чтобы укрепить свой контроль над банковской системой США. Частные банки использовали панику, чтобы контролировать политику Вашингтона (в том числе и дать точное определение частной собственности нового Федерального Резерва в 1913 году) и укреплять свой контроль над промышленными компаниями, такими, как US Steel, Caterpillar, Westinghouse и тому подобное. Они, короче говоря, давно научились наращивать свою власть в таких финансовых войнах.

Теперь они должны сделать нечто подобное в глобальном масштабе, чтобы продолжать быть в состоянии господствовать в мировой финансовой системе, которая является сердцевиной власти Американского Века. Этот процесс использования паники для централизации своей частной власти создал очень мощную концентрацию финансовых и экономических сил в нескольких частных руках, тех же руках, которые создали в 1919 году влиятельный американский "мозговой центр" внешней политики в Нью-Йорке «Совет по международным отношениям», чтобы вести к восхождению Американского века, как когда-то назвал это основатель «Таймс» Генри Льюс в своем центральном эссе 1941 года.

Становится все более очевидным, что люди, подобные Генри Полсону, который, прежде чем стать секретарем Казначейства, кстати, был одним из самых агрессивных практиков ABS-революции на Уолл-Стрит, действуют, исходя из мотивов, превышающих их собственную сверхпропорциональную жадность. Собственная биография Полсона интересна в этом контексте. Еще в начале 1970-х годов Полсон начал свою карьеру, работая на довольно печально известного человека по имени Джон Эрлихман, никсоновского безжалостного советника, который создал «Группу сантехников» во время Уотергейтского скандала, чтобы заставить замолчать оппонентов президента, за что Никсон в последствии отправил его в тюрьму. Полсон, похоже, выучил многое от своего наставника в Белом Доме. Как сопредседатель Goldman Sachs, согласно New York Times, в 1998 г. он вынудил своего сопредседателя Джона Корзайна покинуть пост "в условиях, которые были переворотом", по словам Times.

У Полсона и его друзей в Citigroup и JP Morgan Chase была стратегия, что становится ясно из того, как действовал Крестный Отец обеспеченных активами ценных бумаг и банковского дерегулирования — бывший председатель ФРС Алан Гринспен (об этом я уже подробно говорил в моей предыдущей серии «Финансовое цунами», часть IV). Зная, что на определенном этапе пирамида из триллионов долларов сомнительных сабпрайм бумаг и других высоко рискованных ипотечных ценных бумаг рухнет, они явно постановили распределить так называемые "токсичные отходы" бумаг ABS настолько широко, насколько это возможно, с тем чтобы заманить большие глобальные банки во всем мире, особенно в ЕС, в свою медовую ловушку.

И помогли этому. В своих последних показаниях под присягой в слушаниях по делу AIG, Эрик Данилло - суперинтендант Нью-Йоркского Департамента страхования сказал, что сокращение финансирования в последние годы под руководством администрации Буша-Чейни, ослабило этот ответственный департамент, который должен был регулировать или следить за $80 триллионами в обеспеченных активами ценных бумагах (ABS), которые включали в себя токсичные сабпрайм и Alt-A ипотечные ценные бумаги и многое другое. Администрация Буша свела штат сотрудников из более чем ста человек до одного — да, это не опечатка. Один, как "единица". Было ли это сделано просто в пылу урезания бюджета или же умышленно? Был ли ответственен за то, что не оказалось, по существу, никакого надзора за взрывом секьюритизации ипотечных активов бывший человек из Goldman Sachs, тот самый, который убедил президента в приеме на работу Полсона, — Джошуа Болтен: бывший директор Бушевского Административно-бюджетного управления (АБУ), а сейчас начальник президентского штаба, ответственного за страхование?

Возможно, есть некоторые вопросы, которые хорошие конгрессмены должны были бы задать таким людям, как Генри Полсон и Джошуа Болтен. Нет ли отпечатков г-на Болтена на этом трупе? И почему никто не интересуется ролью Полсона в качестве главного исполнительного директора Goldman Sachs, в то время - наиболее агрессивного промоутера экзотических и ABS продуктов на Уолл-Стрит? В настоящее время создается впечатление, что стратегия Полсона заключается в использовании кризиса (кризиса, который был заранее запрограммирован и предсказан еще в 2003 году, когда Джош Болтен стал главой АБУ), когда он взорвался, чтобы вызвать панику среди более консервативных правительств Европейского Союза и поторопить их обеспечить американские токсичные отходы ценных бумаг.

Если бы это случилось, то был бы запущен процесс разрушения того, что осталось от известных банковских и финансовых учреждений ЕС, в результате чего мир оказался бы еще на один шаг ближе к глобальному денежному рынку, контролируемому дружками Полсона — Клановым Капитализмом в американском стиле. Клановый Капитализм, определенно, здесь соответствующий термин.

Предшественник Полсона и в Goldman Sachs и в Казначействе Роберт Рубин любил обвинять азиатских банкиров в Таиланде, Индонезии и других странах, подпавших в 1997 году под спекулятивные атаки американских хедж-фондов «кланового капитализма». Он обвинял их создавая впечатление, что кризис разросся в самой Азии, а не в результате преднамеренных атак, выполненных финансируемыми США финансовыми учреждениями в целях ликвидации модели «Азиатских Тигров» среди прочего и с тем, чтобы вернуть Азию в к роли финансирующего долги США. Интересно отметить, что Рубин в настоящее время является директором Citigroup. Citigroup это безусловно, один из близких полсоновских банков-"счастливчиков", банк, которому на сегодняшний день пришлось списать крупнейшую сумму токсичных отходов секъюритизированных активов. Если утверждение о заранее спланированной панике, а-ля паника 1907 года является точным, (а это уже много) то этот план работал ... до определенного момента. Этот момент настал 3 октября, по совпадению, являющийся днем Объединения Германии, национальным праздником.

Германия разбивает американскую модель

В переговорах за закрытыми дверями, в воскресенье вечером 5 октября непримиримый глава «Бундесбанка» Алекс Вебер, глава Федерального ведомства Германии по надзору на финансовом рынке (BaFin) Иохан Санио и представители берлинского коалиционного правительства канцлера Меркель, пришли к соглашению о пакете мер по спасению Hypo Real Estate на сумму € 50 миллиардов. Однако за впечатляющей цифрой, как указывал Вебер 29 сентября в опубликованном письме к министру финансов Перу Штайнбрюку, не только частные немецкие банки должны дать 60% от этой цифры, но и государство 40 %. Но, учитывая осторожность, с которой правительство в сотрудничестве с «Бундесбанком» и BaFin структурировало кредитное соглашение о мерах спасения, максимально возможные (в худшем случае) потери государства будут ограничены € 5.7 млрд., а не € 30 млрд., как многие полагают. Это, по-прежнему, реальные деньги, но отнюдь не карт-бланш на $700 млрд., который через несколько дней после падения фондового рынка, Конгресс США под давлением согласился дать Полсону.Быстрые действия министра финансов Штайнбрюка по увольнению главы Hypo Real Estate показывают другой подход и резко контрастируют с Уолл-Стритом, где одни и те же преступные мошенники остаются на своих местах, получая огромные бонусы. Но это не затрагивает суть вопроса. Ситуация с Hypo Real Estate возникла, как отмечалось ранее, из-за действий находящегося в полной его собственности второстепенного дочернего банка DEPFA в Ирландии. Эта страна известна в ЕС своим расхлябанным либеральным регулированием и облегченным налоговым режимом.

Британский политический сдвиг

Правительство премьер-министра Гордона Брауна после дорогостоящего и глупого спасения банка Northern Rock в начале года, недавно объявило резкие изменения в политике по образцу германской позиции. Британские банки получат беспрецедентные 50 миллиардов фунтов стерлингов (€ 64 млрд.) государственной страховки и чрезвычайные кредиты от Банка Англии.

Правительство будет покупать привилегированные акции Royal Bank of Scotland Group Plc, Barclays Plc и, по меньшей мере, еще шести банков, а также предоставит около 250 млрд. фунтов стерлингов кредитных гарантий для рефинансирования задолженности, сказало Казначейство. Банк Англии сделает доступными, по крайней мере, 200 млрд фунтов. Этот план не уточняет, сколько каждый банк будет получать. Это означает, что правительство Великобритании будет, по крайней мере, частично национализировать свои наиболее важные международные банки, а не покупать их плохие долги, как предполагал не сработавший план Полсона. При таком подходе, в Великобритании, после того как кризис утихнет и бизнес вернется к более нормальным условиям, правительство сможет продать купленные им в госсобственность акции оздоровившимся банкам, возможно даже, с приятной прибылью для Казначейства. Правительство Брауна, по-видимому, сообразило, что одеяло гарантий, выданное им Northern Rock и Bradford & Bingley, просто открыло бездонный колодец правительственных издержек, не повлияв на решение самой проблемы.

Новая политика национализации резко контрастирует с идеологическим подходом "свободного рынка" Полсона к покупке бесполезных облигаций, которые держат банки, избранные Полсоном для спасения, а не рекапитализация тех банков, которые могли бы продолжать функционировать.

Линия фронта определилась

Таким образом, проявились контуры двух противоположных подходов к разворачивающемуся кризису. План Полсона в настоящее время безусловно является частью проекта по созданию трех колоссальных глобальных финансовых гигантов: Citigroup, JP MorganChase и, конечно, собственный полсоновский Goldman Sachs. Успешно использовав страх и панику в борьбе с американскими налогоплательщиками за $700 млрд. план выхода из кризиса, в настоящее время эта «большая тройка» будет пытаться использовать свои беспрецедентные возможности, чтобы в ближайшие годы опустошить европейские банки. До тех пор пока крупнейшие в мире финансовые кредитные рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poors не затронуты скандалами и слушаниями в Конгрессе, реорганизованная американская финансовая власть «большой тройки» может потенциально перегруппироваться и продвигать свою глобальную повестку дня в ближайшие несколько лет, шагая по пеплу несостоятельной американской экономики, доведенной до банкротства их безумием. Принимая решение о стратегии национализации, которая, как считают министры финансов стран ЕС, заключается в том, что "банки ЕС слишком систематически стратегические, чтобы потерпеть неудачу", а также гарантируя при этом банковские вклады, крупнейшие правительства ЕС - Германии и Великобритании, в отличие от США, высказались за то, что в долгосрочной перспективе допустят создание европейских банковских гигантов, чтобы выдерживать предполагаемые финансовые атаки со стороны учреждений, подобных JP Morgan, Goldman или Citigroup.

Резкие распродажи на рынках на всех европейских биржах и по всей Азии являются, в реальности, вторичной и гораздо менее важной проблемой. Согласно сообщениям с рынков, в настоящее время распродажи идут, в основном, со стороны американских хедж-фондов, которые отчаянно пытаются выручить наличные, поскольку они понимают, что американская экономика впадает в экономическую депрессию, и то, что план Полсона ничего не делает для решения этой проблемы. Функционирующая банковская и межбанковская система состоящая из банков, способных выполнять свои обязательства, — это намного более стратегический вопрос. ABS фиаско было "сделано в Нью-Йорке". Следовательно, его последствия должны быть изолированы, а жизнеспособные банки ЕС должны быть защищены в общественных интересах, а не только в угоду интересам банковских дружков Полсона, как это сделано в США. Нерегулируемые оффшорные специальные инвестиционные компании, такие как хедж-фонды, нерегулируемый банкинг, нерегулируемый страховой бизнес, все это вошло в здание $ 80 трлн цунами ABS, как я назвал это. Некоторые более консервативные круги ЕС и не собирались покупаться на меры, предлагаемые Вашингтоном.

Скоординированное снижение процентной ставки ЕЦБ и другими европейскими центральными банками, занявшее внимание СМИ, по сути, было недостаточным для решения реальной проблемы: банки боятся кредитовать друг друга до тех пор, пока их платежеспособность обеспечивается.

Начиная частичную национализацию по всему ЕС и отвергая схему экстренных мер спасения Берлускони / Саркози, правительства ЕС (что достаточно интересно, на этот раз под руководством немцев) заложило более прочную основу для выхода из кризиса. Будьте настороже, это далеко еще не конец. Это борьба за выживание Американского Века, который выстраивался с 1939 года на двух столпах: американском финансовом господстве и американском военном господстве - полный спектр доминирования.

Азиатские банки, плохо сожженные в устроенном Уолл-Стритом Азиатском кризисе 1997/98 гг, по всей видимости, очень мало страдают от этой американской проблемы. Европейские банки подвержены кризису по-разному, но никто — настолько серьезно, как американский банковский мир.

Уильям Ф. Энгдаль