Признаки очередного кризиса ликвидности в банковском секторе Европы становятся все более очевидными, отмечают западные эксперты. Опасения греческого дефолта продолжают лихорадить мировые рынки в понедельник. 

Игроки озадачены угрозой распространения долгового кризиса в регионе на банки, пишет газета The Wall Street Journal.

Стоимость привлечения долларовой ликвидности резко увеличилась, доходности долговых обязательств ряда государств еврозоны и их банков, а также цены страхования этих облигаций от дефолта достигли новых максимумов.

Между тем, доходности германских бондов и других активов, считающихся наиболее надежными, упали в понедельник до рекордных минимумов, курс евро продолжил снижаться относительно большинства основных валют, акции банков дешевеют, несмотря на попытки европейских официальных лиц заверить инвесторов в том, что дефолта в Греции не ожидается.

Европейские фондовые индексы теряют в ходе торгов от 2% до 4%, рынок акций США также открылся снижением.

Свободное падение котировок греческих бумаг продолжается: доходность десятилетних облигаций страны в понедельник поднималась до 22,44% годовых, что является рекордным максимумом. Таким образом, спред доходности бондов Греции относительно германских бумаг с аналогичным сроком обращения, достиг 2071 базисного пункта.

Между тем, ранее источники, близкие к международному рейтинговому агентству Moody's, сообщили, что агентство может ухудшить рейтинги трех крупнейших банков Франции - BNP Paribas SA, Societe Generale SA и Credit Agricole SA - уже на этой неделе из-за рисков по их вложениям в греческие бумаги. Рейтинги французских банков были поставлены на пересмотр в июне в ожидании реструктуризации госдолга Греции.

Глава Банка Франции Кристиан Нуайе, однако, выступил в поддержку французских банков, заявив, что ни один из них не испытывает проблем с ликвидностью или платежеспособностью, и ЕЦБ готов предоставить им средства в случае необходимости в неограниченном объеме.

"Страх доминирует на финансовых рынках, все внимание направлено на ситуацию в Греции, - цитирует "Интерфакс" аналитика Monument Securities Марк Оствальд. - Есть вероятность резкого потрясения рынков, прежде чем ситуация начнет улучшаться".

Обещания премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу осуществить дополнительные меры по сокращению расходов, чтобы избежать дефолта и сохранить членство в еврозоне, не смогли успокоить рынки.

Правительство Греции в воскресенье объявило о намерении ввести новый налог на собственность, чтобы компенсировать нехватку бюджетных доходов в размере 2 млрд евро. Оно было вынуждено пойти на этот шаг после того, как некоторые члены Евросоюза пригрозили стране прекратить ее финансирование, если она не сможет выполнить плановые бюджетные показатели.

"С точки зрения аппетита к риску, это можно считать небольшой победой в неприятной войне", - отмечает аналитик Rabobank Ричард МакГир.

В то же время министр экономики Германии Филипп Реслер заявил, что Европа больше не может исключить "упорядоченного дефолта" Греции.

Негативное влияние на настрой инвесторов в понедельник оказало отсутствие серьезных действий со стороны стран G7 в ответ на кризис, а также информация о неожиданной отставке члена исполнительного совета ЕЦБ Юргена Штарка из-за противоречий с руководством банка относительно программы выкупа облигаций.

Увеличившаяся нервозность инвесторов серьезно ударила по европейской валюте. В понедельник стоимость евро относительно иены снизилась до минимального уровня за десять лет, относительно доллара США - до минимума за семь месяцев.

"В настоящее время евро находится под давлением с двух сторон: с одной стороны - углубление долгового кризиса в еврозоне, с другой - ЕЦБ, который основательно запутался в решении проблемы кризиса", - отмечают аналитики Commerzbank.