Газета "Наш Мир" br> Газета «Наш
Мир»
Закон сохранения энергии - категория философская, многократно
доказанная физикой и даже не вызывающая сомнений. И только теперь ее
поставили под это самое сомнение тезисом, что "от кризиса пострадали
все". При этом ничего не сгорело, не пропали товары или земельные
участки - все то, что собой символизируют деньги - осталось. Просто нам
говорят, что закон сохранения энергии отменен кризисом. Хотя понять
абсурдность подобного просто, лишь взглянув на факты...
На сегодняшний день парктически любой специалист, мало-мальськи знакомый с макроэкономикой, знаком с т.н. формулой обмена или уравнением Фишера:
MV=PQ, где
M - наличная денежная масса; V - скорость денежного оборота; P - стоимость проданных товаров и услуг; Q - количество проданных товаров и услуг.
На
эту тему в любом учебнике по экономике сказано очень и очень много, но
сама величина скрости денежного оборота V является, если взглянуть
реально, чуть ли не мифической категорией, конкрентных значений по
которой вы не найдете нигде, а если и найдете, то ее значения будут
расходиться чуть ли не в 10 раз. И тем не менее, в одной из работ
Нобелевского лауреата по экономике 1976 года Милтона Фридмана проскочил
тезис о том, что сама по себе скорость денежного оборота достаточно
постоянно и неизменна, что обуславливает инфляционные изменения
исключительно увеличением денежной массы. Но почему же тогда само это
«практически неизменное значение» осталось столь малоизученным?
Давайте
для начала вернемся к определениям и, в частности, к определению
факторов производства, ведь именно факторы производства определяют
конечный результат (прежде всего, в натуральном выражение) и
непосредственно фактор увеличения богатства.
Классичское
определение факторов производства в экономике - это земля, труд,
капитал и предпринимательская способность. С первыми тремя все просто -
они изначально (условно) ограничены и имеют эктенсивную природу. Т.е.
при условие роста экономики мы рано или поздно столкнемся с проблемой
соотношения спроса и предложения, когда количество предложения не
способно удовлетворить количество спроса при прежней равнозначной цене,
что вызывает сдвиг точки равновесной цены в сторону повышения из-за
дефицита.
Предпринимательская же способность - фактор далеко не
столь простой и однозначный, как это может показаться на первый взгляд.
Для начала дадим его классическое определение: предпринимательская
способность в экономической науке - это способность человека: - использовать определенное сочетание ресурсов для производства товара; - принимать разумные последовательные решения; - применять новшества; и - идти на (оправданный) риск.
Не
сильно вдаваясь в детали, остановимся лишь на том, что на самом деле
экономической разницей в предпринимательской способности разных людей
является, в первую очередь, масштабность проявления и сферы применения,
а также скорость, с которой эти решения и изменения принимаются. Все
остальное в наше информационное время теряет свой первичный смысл, т.к.
любая технология может быть скопирована, осмыслена, спроектирована.
Здесь ситуация напоминает ситуацию с советом: стоимость правильного,
одного и того же, совета будет зависеть от того и только от того кому
вы его дадите: бизнесмену-олигарху или едва сводящему концы с концами
предпринимателю (аля масштаб) и от того, как он оперативно он им
распорядится (аля скорость).
Но так как для конкретного бизнеса
в краткосрочном временном промежутке масштабы определены зараннее, то
оперировать можно лишь с фактором скорости. Но вот здесь уже мы имеем
дело с принципиально другой экономической категорией, не рассмторенной
в классичской (макро)экономике в этом ракурсе: с экономической
активностью.
Для правильного понимания сущности этого явления
следует рассмтореть тезис, что для однотипных чисто экономических видов
бизнеса общая норма рентабельности имеет достаточно общий характер.
Например, рентабельность большого продуктового магазина и маленького
продуктового ларька приблизительно равны по итогам года, однако магазин
дает больший оборот при меньшей цене, в то время как ларек отбивает эту
рентабельность на более веских наценках при более низких оборотах. Если
общая рентабельность превышает принятую в данном сегменте рынка (а в
информационом обществе такие данные легко можно получить), туда
немедленно перекочуют инвестиции и увеличат конкуренцию, выравнивая
диспаритет рентабельности. Однако, увеличение товарооборота - это
поэтапно все более сложный управленческий процесс, требующий все
большей интеллектуальной составляющей, при этом высокодинамический и
зачастую неординарный. Именно это позволяет получать несколько большую
от принятой общую рентабельность. Таким образом то, что в экономиксе
принято считать предпринимательской способностью, математически
преобразовывается в увеличение скорости оборота или в увеличение
экономической активности.
Но теперь вновь вернемся к уравнению
обмена. Нас все время учат, что при увеличение параметра M, т.е. при
банальном увеличение денежной массы в обороте, при условии неизменности
скорости денег V, к чему мы уже подошли в притык и через время вернемся
внось и неизменности количества товаров Q, у нас должна вырасти средняя
цена для компенсации изменений в обоих частях уравнения. И если, к
примеру, денежная маса выросла на 20%, то на 20% вырастут цены, т.е.
попросту печатая деньги на станке, мы, исходя из классической
макроэкономике, одновременно какую-то их часть теряем через инфляцию.
Но учебники - это одно, а вот возможно ли, чтобы можно было печатать деньги, которые одновременно с этим будут дорожать в цене?
Для
этого давайте внимательно рассмотрим экономическую активность и
скорость денежного оборота. Несложно гипотетически предположить, что
возможно существование двух условных типов экономической модели: 1) Y = Mv, где в денежном обороте мы имеем сравнительно огромную денежную массу и незначительную их скорость обращения; 2) Y = mV, где ситуация обратная.
Не
вдаваясь в научную дискуссию, сразу отметим, что до кризиса
включительно мир давно уже жил по второму типу модели, когда активный
прирост мог испытывать лишь один фактор производства, интенсивный по
своей природе - экономическая активность. Это неизбежно вело к
увеличению скорости обращения денег по отношению к их массе, при чем,
тенденция сохранялась бы даже при увеличение самой этой денежной массы.
Зачем далеко идти - проанализируйте соотношения собственного денежного
капитала к вашему же годовому обороту. Кроме того, в условиях
экономического развития и увеличения спроса, стимулирующему
производство, наращивание производственной мощности при прежнем уровне
цен, но с прежним уровнем затрат, становилось практически невозможным:
качественная рабочая сила уже итак занята, нанимать людей необходимой
квалификации или подготавливать кадры все труднее и дороже, расширение
территориально так же становилось проблемой из-за дефицита земли
(арендных площадей) как таковой, «давление капиталом» в связи с этим
стоило все дороже, а «свободные средства» держать все невыгоднее и
потому все шло в оборот. Поэтому лишь правильно выставленные
обстоятельства для роста экономической активности могли помочь в такой
ситуации.
Деньги как такие, сами по себе, не вложенные
куда-либо, теряли свою относительную стоимость как фактора
производства, куча инвесторов искала идеи по их вложению - это факт.
Теперь
немного забежим наперед, сразу в сегодняшний день: в связи с кризисом
общая экономическая активность значительно упала, мы перешли к первому
типу модели.
Кризис - экономическая активность падает, ее
значение как фактора производства теряет свой первичный смысл и свое
огромное значение. Падение спроса делает невостребованным в полном
объеме такие факторы, как труд, земля как фактор инвестирования в
дефицит уже не срабатывает. А вот значение денег, живых наличных денег
- возрастает. Весьма значительно - в абсолютном значение и просто
неимоверно значительно в общей доле факторов производства.
Общее
количество сделок на рынке стремительно падает - денежное обращение
снижается при неизменности денежной массы. Эмиссия денег при таких
условиях не просто не вызовет инфляции - наоборот, она теперь будет при
определенных обстоятельствах (которых, правда, в реальности нам никогда
не обеспечат) попросту оправданной. Т.е. мы получаем, на первый взгляд,
парадокс - мы печатаем больше бумажных денег, стоимость которых в
добавок еще и возрастает.
Вот только здесь, как в анекдоте,
появляется один нюанс. Печатаем-то деньги не мы, и не нам в итоге
"получать". Просто те, кто деньги печатает, именно в кризис (иля
"благодаря кризису" - кому как нравится) получают возможность проводить
невиданные эмиссии денежных знаков без потери ими в весе и для своих
личных нужд. Ни к каким выводам не приводит?
|